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觀點地産網訊:上交所10月9日信息披露顯示,“信達地産(600657,股吧)股份有限公司2020年面向專業投資(zī)者公開(kāi)發行公司債券”項目狀态仍顯示爲“已受理”。此前于今年9月9日,上述債券項目就獲得上交所受理。
具體(tǐ)而言,上述債券品種爲小(xiǎo)公募,拟發行金額78.34億元,發行人爲信達地産股份有限公司,承銷商(shāng)/管理人爲信達證券股份有限公司,中(zhōng)信證券(600030,股吧)股份有限公司。
觀點地産新媒體(tǐ)翻閱募集說明書獲悉,上述債券期限不超過7年(含7年),可以爲單一(yī)期限品種,也可以爲多種期限的混合品種,首期發行規模爲不超過50億元(含50億元);承銷商(shāng)/管理人爲信達證券股份有限公司、中(zhōng)信證券股份有限公司。
于2020年6月末,信達地産有息債務餘額合計爲383.6億元,已發行應付債券面值爲161.87億元。其中(zhōng)中(zhōng)期票據面值31億元,公開(kāi)發行的公司債券面值29.34億元,非公開(kāi)發行的公司債券面值爲49億元,定向債務融資(zī)工(gōng)具20億元,資(zī)産支持專項票據8.80億元,債權融資(zī)計劃23.73億元。
關于募資(zī)用途,信達地産方面表示,本次債券募集資(zī)金扣除相關費用後,将用于“16信地01”、“16信地02”的到期本金,以及“19信地01”、“19信地02”和“19信地03”的回售本金,共計78.34億元。