富力地産:希望投資(zī)人支持選擇其美元債收購要約中(zhōng)的83折兌付本金選項

作者:康華房地産 發布時間:2021/12/18 8:31:46 來源:本網站

“富力強調,如果要約收購及征得同意書未能成功完成,可能無法于2022年1月13日到期時完全贖回票據。”

作者:塗鴉君

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據公司情報專家《财經塗鴉》消息,富力地産于昨日召開(kāi)投資(zī)人會議解答針對其美元債收購要約及同意征求的相關事宜,會議中(zhōng)公司表示希望投資(zī)人支持選項A, 即爲1000美元債權本金折價兌付爲830美元。

公司表示,希望投資(zī)人選擇選項A,公司可以因此解決更多的債務到期情況,在明年晚些時間存續債務體(tǐ)量可因此減少。

會議中(zhōng)公司解釋稱,将對公司即将接受的選項A以及選項B的最大(dà)支持額度,即公司将拿出多少額度現金進行收購邀約暫不表态,将在收購要約及同意征求的截止日期前或更早些時間向投資(zī)人披露具體(tǐ)金額。

公司需要獲得持有超過66%未償還本金的投資(zī)者同意,以及至少75%參會持有人的支持以通過同意征求。若同意征求能獲得通過,富力預計将接受債權本金總額至少50%的體(tǐ)量做收購邀約。

此前,富力宣布對其1月13日到期的共計7.25億美金的美元債發起現金收購要約及征求同意展期,并提出了三個選項。

選項A爲公司按每1000美元債權本金折價兌付830美元以及應計利息,剩餘的170美金将不予兌付。

選項B爲公司全額兌付持有人本金+應計利息,但意向申報中(zhōng)僅接受50%的債權本金,即兌付總本金規模的50%,其餘本金部分(fēn)展期6個月。同時,在展期後的新到期日即2022年7月13日前,公司可平價收購部分(fēn)或全部票據。

選項C适用于無法參加現金邀約,但對征求同意展期投出支持票的持有人,公司将按照每1000美元債權本金支付1美金的簽字費。

值得一(yī)提的是,富力将對選項A及選項B的最大(dà)接受額度設限,超出選項A的多餘部分(fēn)将自動轉爲選項B。

現金收購要約和同意征求将于于2022年1月4日下(xià)午4點結束。

此外(wài),富力強調,如果要約收購及征得同意書未能成功完成,可能無法于2022年1月13日到期時完全贖回票據。

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(責任編輯:李顯傑 )