旭輝利率3.9%發行18.75億公司債,已完成年内到期債務的再融資(zī)

作者:康華房地産 發布時間:2021/9/13 16:28:27 來源:本網站

9月10日,旭輝集團股份有限公司宣布,成功發行2021年第三期公司債券(簡稱21旭輝03)。本次發行面向專業投資(zī)者,發行總額18.75億元,利率僅爲3.90%,認購倍數1.73倍,聯合資(zī)信評級AAA,展望穩定。本次公司債利率較今年前兩次發行進一(yī)步下(xià)降,在行業充滿不确定性的當下(xià),低成本融資(zī)正成爲其重要的核心競争力。

  今年以來,旭輝已成功進行多次低成本境内融資(zī)。3月,旭輝以利率4.4%發行2021年第一(yī)期公司債,發行規模14.48億。7月,旭輝發行第二期公司債券,總額30億元,利率4.2%,發行價格創下(xià)民營地産同期限30億以上公司債最低水平。9月,旭輝發行了一(yī)筆規模爲4.61億元的供應鏈ABN(資(zī)産支持票據),票面利率3.98%,期限爲一(yī)年,利率屬同期民營企業融資(zī)利率較低水平。

  另一(yī)方面,順應ESG境外(wài)債發行大(dà)幅增加的趨勢,旭輝積極進行綠色金融創新,通過綠色債券或綠色貸款融資(zī)的方式投資(zī)符合資(zī)格的綠色項目。今年5月,旭輝發行總額爲5億美元的綠色債券,其中(zhōng)5.25年期債券3.5億美元,利率4.45%,較首次發行綠債下(xià)降了0.8個百分(fēn)點,7年期債券1.5億美元,利率4.8%。7年的期限,創下(xià)了旭輝境外(wài)美元債發行最長期限的紀錄。該債券亦獲得了标普綠色評估E1/86分(fēn)的最高級别評分(fēn)。 今年7月,旭輝首次獲得總額約28億港元的綠色銀團貸款,這讓旭輝成爲爲數不多進行綠色銀團融資(zī)的内地房企。

  據旭輝中(zhōng)期業績顯示,公司上半年新增融資(zī)成本僅爲4.3%,加權融資(zī)成本較2020年末下(xià)降0.3個百分(fēn)點至5.1%,連續3年保持下(xià)降态勢。淨負債率控制在60.4%,較2020年末下(xià)降3.6個百分(fēn)點。據悉,本次公司債發行完成後,旭輝已完成所有今年境内外(wài)到期債務的再融資(zī)。

  業績發布後,多家投資(zī)機構點贊旭輝的财務穩健。中(zhōng)信建投研報指出“旭輝财務保持穩健,融資(zī)成本趨降,三道紅線指标維持黃檔并均有改善,未來财務狀況将繼續向好。”中(zhōng)金公司研報認爲,旭輝上半年公司堅持拿地紀律,報表透明度不斷提高,财務端優勢突出。花旗研報認爲“旭輝管理層提出年底三道紅線進入綠檔,财務指标良好,維持買入評級。”


(責任編輯:李佳佳 HN153)

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