26家銀行涉房類貸款占比下(xià)降 誰還在踩紅線

作者:康華房地産 發布時間:2021/9/3 16:54:08 來源:本網站

2021年是房地産貸款集中(zhōng)度新規實施的第一(yī)年,9月2日,北京商(shāng)報記者梳理發現,在嚴格落實國家房地産集中(zhōng)度管理要求的背景下(xià),A股上市銀行涉房類貸款占比壓降明顯,在披露數據的39家銀行中(zhōng),共有26家銀行房地産貸款占比較去(qù)年末有所下(xià)降,21家銀行的個人住房貸款占比較去(qù)年末出現下(xià)降。不過,在部分(fēn)房地産企業因流動資(zī)金緊張、“曆史存量”問題待解等多重因素的擾動下(xià),仍有部分(fēn)銀行的指标依舊高于監管“紅線”。

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總體(tǐ)符合要求

去(qù)年底,央行、銀保監會聯合印發了《關于建立銀行業金融機構房地産貸款集中(zhōng)度管理制度的通知(zhī)》,對中(zhōng)資(zī)大(dà)型銀行、中(zhōng)資(zī)中(zhōng)型銀行、中(zhōng)資(zī)小(xiǎo)型銀行和非縣域農合機構、縣域農合機構、村(cūn)鎮銀行共五檔機構分(fēn)類分(fēn)檔設置房地産貸款占比上限、個人住房貸款占比上限“兩條紅線”,并規定自2021年1月1日起實施。

上述通知(zhī)規定,第一(yī)檔的中(zhōng)資(zī)大(dà)型銀行的房地産貸款占比上限和個人住房貸款占比上限分(fēn)别爲40%、32.5%;第二檔的中(zhōng)資(zī)中(zhōng)型銀行兩項占比分(fēn)别爲27.5%、20%;第三檔的中(zhōng)資(zī)小(xiǎo)型銀行和非縣域農合機構兩項占比分(fēn)别爲22.5%、17.5%。

如今,房地産貸款集中(zhōng)度新規實施已有半年時間,A股上市銀行涉房貸款整體(tǐ)表現如何?9月2日,北京商(shāng)報記者梳理2021年度半年報發現,41家A股上市銀行中(zhōng),除新晉上市銀行上海農商(shāng)行和紫金銀行(601860,股吧)未披露完整數據外(wài),其餘39家銀行均公布了房地産貸款相關數據。在監管的約束下(xià),涉房貸款占比降溫已成爲一(yī)個較爲普遍的現象,披露數據的39家銀行中(zhōng),共有26家銀行房地産貸款占比較去(qù)年末下(xià)降,占比超過六成。

位于第一(yī)檔位的國有大(dà)行中(zhōng),中(zhōng)國銀行(601988,股吧)、農業銀行(601288,股吧)、工(gōng)商(shāng)銀行(601398,股吧)、建設銀行(601939,股吧)、交通銀行(601328,股吧)、郵儲銀行6家銀行涉房貸款占比呈現穩步下(xià)降趨勢。具體(tǐ)來看,截至今年上半年,上述6家國有大(dà)行房地産貸款占比分(fēn)别爲37.84%、35.38%、35.15%、38.42%、27.88%、35.06%,分(fēn)别較上年末下(xià)降1.34個、0.7個、0.75個、1.01個、0.19個、0.18個百分(fēn)點。

位于第二檔位的上市銀行中(zhōng),招商(shāng)銀行(600036,股吧)、北京銀行(601169,股吧)、民生(shēng)銀行(600016,股吧)、中(zhōng)信銀行(601998,股吧)、光大(dà)銀行(601818,股吧)、浦發銀行(600000,股吧)今年上半年房地産貸款占比壓降也較爲明顯。數據顯示,截至今年上半年末,上述銀行房地産貸款占比分(fēn)别較上年末下(xià)降0.9個、0.88個、0.67個、0.36個、0.31個、0.2個百分(fēn)點。

其他A股上市的地方性城商(shāng)行、農商(shāng)行中(zhōng),成都銀行杭州銀行等銀行今年上半年房地産貸款占比均出現不同程度的下(xià)降,下(xià)降幅度在0.06-5.2個百分(fēn)點。

針對今年上半年商(shāng)業銀行涉房貸款整體(tǐ)壓降情況,易居研究院智庫中(zhōng)心研究總監嚴躍進在接受北京商(shāng)報記者采訪時分(fēn)析稱,降低涉房類貸款占比總體(tǐ)上符合房貸集中(zhōng)度的政策要求。各類銀行主動降低此類業務,也使得各項指标逐漸回歸“綠檔”。類似的管控具有積極的導向,有助于鞭策銀行轉變經營模式,防範過多依賴于房貸業務。

仍有部分(fēn)銀行“超标”

在個人住房貸款占比方面,北京商(shāng)報記者梳理發現,披露數據的39家銀行中(zhōng),共有21家銀行的個人住房貸款占比出現下(xià)降。

其中(zhōng),成都銀行下(xià)降速度最快,截至今年上半年,該行個人住房貸款占比爲22.2%,較上年末下(xià)降3.6個百分(fēn)點;中(zhōng)國銀行、建設銀行的下(xià)降幅度也超過1個百分(fēn)點;瑞豐農商(shāng)行、青島銀行(002948,股吧)、農業銀行、江蘇銀行、廈門銀行、郵儲銀行、招商(shāng)銀行、興業銀行(601166,股吧)、杭州銀行等銀行個人住房貸款占比下(xià)降幅度在0.21-0.96個百分(fēn)點。

整體(tǐ)來看,雖然個人住房貸款占比有所下(xià)降,但仍有部分(fēn)銀行指标高于監管“紅線”。例如,國有大(dà)行中(zhōng),建設銀行截至2020年末個人住房貸款餘額占比爲34.73%,高于32.5%。2021年上半年,該行通過嚴格執行差别化住房信貸政策,支持居民家庭合理住房需求;貫徹全流程風險防控理念,切實做好風險防範工(gōng)作等手段,将個人住房貸款占比壓降至33.72%,但依舊高于監管規定的“紅線”。

第二檔位的中(zhōng)信銀行、興業銀行、北京銀行也遇到了相同的情況,截至今年上半年末,這3家銀行個人房地産貸款占比分(fēn)别爲20.25%、25.95%、20.69%。地方性中(zhōng)小(xiǎo)上市銀行中(zhōng),青島銀行、成都銀行、齊魯銀行、廈門銀行、瑞豐農商(shāng)行等銀行的個人住房貸款占比也超出監管“紅線”。

談及部分(fēn)銀行指标依舊超出“紅線”的原因,光大(dà)銀行分(fēn)析師周茂華分(fēn)析稱,造成該現象的原因更多是“曆史存量”問題,由于擔憂客戶流失,部分(fēn)銀行傾向于控制新增量,适度做大(dà)分(fēn)母及讓部分(fēn)房貸自然到期等,多數觸及“紅線”銀行指标在逐步改善。從時間線來看,房地産貸款集中(zhōng)度新規對占比“超标”的銀行設置了2年或4年調整過渡期。周茂華預計,從目前觸及監管“紅線”的銀行看,占比超限程度不嚴重,預計過渡期内絕大(dà)多數銀行能完成整改。

不過需要關注的是,在大(dà)型銀行主動調整信貸投放(fàng)方向之時,亦有部分(fēn)中(zhōng)小(xiǎo)銀行趁機攬客進入房地産市場,導緻房貸集中(zhōng)度上升較快。銀保監會統信部副主任劉忠瑞近日在公開(kāi)場合表示,一(yī)些地方中(zhōng)小(xiǎo)銀行利用大(dà)型銀行退出的時機,争搶房地産貸款市場份額,房地産貸款增速較快,房地産貸款集中(zhōng)度有所上升。

北京商(shāng)報記者梳理發現,今年上半年張家港農商(shāng)行、興業銀行等房地産貸款占比較去(qù)年年末有所提升;平安銀行(000001,股吧)、浦發銀行等銀行的個人住房貸款占比較去(qù)年年末有所提升。

房地産業務不良率依舊承壓

今年以來,一(yī)場針對貸款資(zī)金違規流入樓市的監管風暴不斷鋪開(kāi),各地銀保監局“重拳”出擊,會同當地住建部門和央行分(fēn)支機構,組織開(kāi)展機構自查、非現場篩查、現場檢查等工(gōng)作,對經營貸規模總量大(dà)、增長快的機構重點進行核查。

此舉也是爲了防止銀行資(zī)金繞道違規流入房地産市場,保障房住不炒政策效力,防止金融風險集中(zhōng)。但從上半年業績表現來看,多家上市銀行房地産業不良貸款率均呈現上升态勢。截至今年上半年末,中(zhōng)國銀行、工(gōng)商(shāng)銀行、建設銀行、交通銀行房地産業不良貸款率分(fēn)别較上年末上升0.23個、1.97個、0.25個、0.34個百分(fēn)點。

招商(shāng)銀行、浦發銀行、民生(shēng)銀行、華夏銀行(600015,股吧)、平安銀行、浙商(shāng)銀行、上海銀行的房地産業不良貸款率也出現走高。分(fēn)别較上年末上漲0.77個、0.96個、0.35個、0.16個、0.36個、0.52個、0.34個百分(fēn)點。

對于該現象背後的原因,招商(shāng)銀行在半年報中(zhōng)表示,主要受政策調控及部分(fēn)房企信用風險暴露所影響,該行境内公司房地産不良貸款率爲1.15%,較上年末上升0.93個百分(fēn)點。

地方性中(zhōng)小(xiǎo)銀行中(zhōng),重慶銀行截至上半年末房地産業不良貸款率爲6.28%,較上年末上漲了2.4個百分(fēn)點。渝農商(shāng)行截至上半年末房地産業不良貸款率爲6.18%,雖然未披露2020年末的相關數據,但渝農商(shāng)行在中(zhōng)報中(zhōng)指出,個别房地産企業因流動資(zī)金緊張,在建項目發生(shēng)停工(gōng)情況,基于審慎原則,該行對其貸款風險分(fēn)類确認爲不良,但該戶貸款押品充足,後續該行将繼續加強清收、處置,逐步實現債權回收。

未來商(shāng)業銀行房地産不良貸款率将呈現何種走勢?在周茂華看來,由于國内結構性樓市調控整體(tǐ)趨嚴,房企融資(zī)渠道有所收緊,部分(fēn)缺乏品牌、實力不強、融資(zī)渠道窄,且債務杠杆過高的中(zhōng)小(xiǎo)房企短期面臨的融資(zī)壓力明顯上升,所以部分(fēn)銀行房地産貸款的不良有所上升。接下(xià)來,銀行部門勢必對中(zhōng)小(xiǎo)房企融資(zī)變得更爲“挑剔”,但需要避免銀行機構對房地産企業非理性限貸、抽貸、斷貸等,使得部分(fēn)基本面良好的房企經營受到沖擊。

“不良貸款率和房企的影響較大(dà),反過來也要求後續關注此類不良貸款率對銀行信貸資(zī)産的影響。如果影響增大(dà),則需要進一(yī)步強化房企經營、銀行信貸之間的數據監測。”嚴躍進如是說道。

北京商(shāng)報記者 宋亦桐

(責任編輯:李顯傑 )